갑자기 자신에게 기운이 쏟아져 오자 그레시오스 공작이 놀라며 황급히 그것을 막아 냈다. 둘을 압도한 아토빌 공작은 곧장 앞으로 나아갔다. "과연......오랜 세월을 살아온 만큼 녹록하지 않다는 건가." 여관으로 돌아간 엘은 실피르와 세레나, 카이나에게 자신이 본 일을 그대로 이야기했다.엘의 이야기를 모두 들은 실피르가 염려가 담긴 어조로 말을 꺼냈다.
여고생이 사라졌지만 너무나 평온한 시골의 한적한 마을, 기간제 교사로 새로 부임 온 외지 출신 체육교사 ‘기철(마동석)’은 동네 분위기가 심상치 않음을 감지한다. 실종된 여고생의 유일한 친구 '유진(김새론)'만이 친구가 납치된 거라 확신하여 사건을 쫓고, 의도치 않게 ‘유진’과 함께 사라진 소녀를 찾기 위해 나선 ‘기철’은 누군가에 의해 그녀의 흔적들이 사라지고 있다는 사실을 알게 되는데...

모두가 침묵하는 사라진 소녀, 하지만 누군가는 반드시 그녀를 찾아야만 한다
그리고 그동안 모은 돈으로 마법 실험을 할 장소를 구입하고 여러 가지 물품을 구입하여 어엿한 마법사의 실험실을 갖출 수 있었다. 트롤 킹이 휘두르는 나무 몽둥이를 가볍게 피한 골든 나이트가 검 면으로 트롤 킹을 강하게 후려쳤다. 베르아문트는 아무런 말도 하지 않은 채 그를 응시할 뿐이다. 잠시 후, 그가 천천히 입을 열기 시작했다. 이쯤 되면 세레나도 어렴풋 눈치 챘을 테지만 여인은 세레나의 생각을 읽고 있었다.
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